داستان در دوران اشغال کره در آغاز قرن بیستم اتفاق می‌افتد؛ جایی که یک دانشجوی جوان پزشکی، جسد به قتل رسیده پسر یکی از مقامات دولتی را پیدا می‌کند. او که از متهم شدن می‌ترسد، تصمیم می‌گیرد هونگ جین‌هو (یک کارآگاه خصوصی) را استخدام کند تا به او کمک کند قاتل واقعی را پیش از آنکه پلیس او را متهم کند، پیدا کند.

کره جنوبی، سال ۱۹۸۶. برای دومین بار جسد یک زن، با دست و پای بسته، و در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته پیدا می شود. دو کارآگاه پلیس محلی خشن و خیره سر مامور رسیدگی به این پرونده شده و بدون هیچ ترفند خاصی، تنها با شکنجه و بازجویی مظنونین در کارشان جلو می روند. تا اینکه یک کارآگاه حرفه ای از سئول می آید تا به آن دو در تحقیقات کمک کند. بعد از پیدا شدن سومین جسد زن، آن‌ها سرنخ هایی از این قاتل سریالی بدست می آورند و ...

برج اسکای، یک مجتمع ساختمانی مجلل، مهمانی کریسمس باشکوهی را برای مهمانان ویژه خود ترتیب داده است. با این حال، با وقوع آتش‌سوزی و به خطر افتادن جان هزاران نفر، اوضاع به هم می‌ریزد.

یک راهب به مردی که دچار ناتوانی است، راز یک برانگیختگی قدرتمند را آموزش می‌دهد. این مرد پیش از این همواره مورد تمسخر و آزار قرار می‌گرفت، تا اینکه این مسافر تصمیم می‌گیرد به او کمک کند.

شهروندان گوانگجو زندگی نسبتاً آرامی دارند، تا اینکه یک روز ارتش شهر را تصرف کرده و ساکنان را به توطئه متهم می‌کند و مدعی می‌شود که آن‌ها هواداران کمونیست هستند که برای انقلاب علیه دولت فعلی آماده می‌شوند. با مشاهده اینکه سربازان مردم بی‌دفاع، به ویژه دانشجویان را تا حد مرگ کتک می‌زنند، شهروندان به فکر تلافی می‌افتند و یک گروه شبه‌نظامی تشکیل می‌دهند.

نا-نان از دوران کودکی با بهترین دوستانش، دونگ-می و جونگ-جون آشنا بوده و اکنون این سه نفر فراز و نشیب‌های زندگی پرهیاهوی مجردی خود را با هم به اشتراک می‌گذارند. اما وقتی دونگ-می و جونگ-جون سر از یک تختخواب درمی‌آورند، همه چیز به هم می‌ریزد!

در سال ۱۳۷۵ میلادی، چین در میان درگیری‌های سلسله یوان و سلسله مینگ در هرج‌ومرج به سر می‌برد. گوریو (پادشاهی کهن کره در آن زمان) هیئتی متشکل از دیپلمات‌ها، سربازان و یک برده لال را برای برقراری صلح با دولت جدید چین می‌فرستد. با این حال، این هیئت به اتهام جاسوسی دستگیر و به بیابانی دورافتاده تبعید می‌شود.